業務内容

相続対策

生命保険は相続対策と相性が良く、相続対策に大きな効果を発揮します。お客様の大切な資産を次代の方に引き継ぐための生前贈与等の生命保険活用法をご提案いたします。

退職金準備

経営者の方のご要望に合わせ、生命保険を活用した退職金プランをご提案いたします。

資産形成

生命保険を活用し、保障と資産形成を両立させたプランをご提案いたします。

保障見直し

複数の取扱生命保険会社の中からお客様に合った見直し案をご提案いたします。